端午假期消息面不平静。5月制造业PMI为49.5，重回收缩区间，过去两年大环境差。此前管理层多箭齐发提前对冲压力，端午期间难有新动作，节后A股或受此利空影响，但影响不大。国内汽车方面，余承东在大会发言引争议，凸显新能源车行业高度内卷，价格战、口水战不断，管理层已出手限制价格战。国外，万税爷要对欧盟铝和钢铁加征50%关税，欧盟准备反制。关税问题将贯穿万税爷2.0时代，对股市短期冲击结束，长期或改变A股大主题，国产替代与扩大内需是重要方向。
股票名称 ["赛力斯","奇瑞","北汽","江淮","上汽"]板块名称 ["制造业","汽车","新能源车"] PMI数据、汽车行业、关税问题看多看空 虽然5月制造业PMI数据不佳，节后A股需硬吞利空，但作者认为问题不大；汽车行业有内卷等问题但对整体A股影响有限；关税问题对股市短期冲击结束，长期影响将慢慢显现，综合来看对A股态度偏中性。
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